Tableau de bord
Nombre de clients
127
Nombre de simulations effectuées
350
Liste des clients
| Prénom NOM | Âge | Dernier Evénement | ||
|---|---|---|---|---|
| Mickaël Ryo | 31 ans | 15/10/2024 : Proposer un RDV pour enregistrer son patrimonine | ||
| Jean TORRES | 42 ans | 01/09/2024 : Relancer M J. TORRES suite à la dernière simulation | ||
| Jean TORRES | 42 ans | 10/05/2021 : Date d'entrée dans l'étude | ||
| Jean TORRES | 42 ans | 22/07/2024 : Enregistrement Patrimoine Immobilier : Maison de Priay | ||
| Jean TORRES | 42 ans | 26/07/2024 : Simulation : Donation enfant Ludovic TORRES | ||
| Jean TORRES | 42 ans | 01/03/2023 : Enregistrement Patrimoine Assurance Vie : Assurance Vie J.TORRES | ||
| Mickaël Ryo | 31 ans | 28/07/2024 : Création client dans l'étude | ||
| Alice SERGIENKO | 64 ans | 24/07/2024 : Simulation Transmission de Patrimoine | ||
| Jean TORRES | 42 ans | 21/07/2024 : Simulation Immobilier | ||
| Emilie TORRES | 37 ans | 21/07/2024 : Simulation Immobilier | ||
| Ludovic TORRES | 15 ans | 21/07/2024 : Création client dans l'étude | ||
| Eric TORRES | 13 ans | 21/07/2024 : Création client dans l'étude |